光伏企业爱旭拟“借壳”ST新梅 重组上市

作者：康殷 来源：证券时报·e公司

曾被暂停上市的ST新梅(600732)，去年曾一度卖房保壳。恢复上市一年后，ST新梅决定“卖壳”，借壳方是光伏企业爱旭科技。

ST新梅1月3日晚间公告，公司正在筹划重大资产重组事项，公司拟通过资产置换、发行股份方式购买广东爱旭科技股份有限公司100%股权，本次重大资产重组构成重组上市。公司股票将于1月4日起停牌，停牌时间预计为2个交易日。

光伏企业拟借壳

ST新梅的主业为房地产开发与经营，收入主要来自房产销售和物业租赁。

根据公告，ST新梅拟通过资产置换、发行股份方式，购买陈刚、义乌奇光股权投资合伙企业（有限合伙）等13名爱旭科技股东所持全部或控股股权/股份。

具体包括，ST新梅以拥有的全部资产、业务与负债（“置出资产”）与爱旭科技股东持有的标的资产的等值部分进行资产置换，爱旭科技价值超出置出资产价值的差额部分，由ST新梅向相关标的公司股东以发行股份方式购买。交易完成后，爱旭科技将成为ST新梅子公司。

因筹划上述重大资产重组事项，ST新梅宣布将在1月4日开市起停牌，停牌时间预计为2个交易日，即ST新梅在2019年1月8日按照相关要求披露经董事会审议通过的重组预案，并申请复牌。ST新梅表示，若未能按期披露重组预案，公司将终止筹划本次重组并申请复牌。

值得注意的是，这次重组将构成重组上市。ST新梅介绍，若此次交易顺利实施，陈刚持有ST新梅的股份比例初步预计将超过5%，且将成为ST新梅的控股股东与实际控制人，此次交易预计将构成重组上市类交易。

资料显示，爱旭科技法定代表人为陈刚，注册资本1.47亿元。主要经营范围包括研发、生产、销售太阳能硅片电池；货物进出口、技术进出口。财务数据显示，爱旭科技2016年至2018年实现营业收入分别为15.78亿元、19.78亿元和40.85元，同期净利润分别为1.01亿元、1.06亿元和3.53亿元。

2009年设立的爱旭科技专注研发、制造太阳能晶硅电池片，销售性能稳定、转换率高、衰减低的电池产品。爱旭科技前身为广东爱康太阳能科技有限公司。据爱旭科技官网报道，2017年10月30日，爱康太阳能顺利改制为股份企业，并经佛山市工商行政管理局批准，正式更名为广东爱旭科技股份有限公司，为企业走向社会化、资本化经营奠定基础。

曾出售房产自救

ST新梅表示，本次重组主要是为了做强主业，增强持续经营能力。通过此次重组，公司的业务领域将得到延伸，进而创造新的利润增长点，有效增强上市公司的盈利能力。

但ST新梅的业绩并不乐观。2018年三季报显示，公司2018年前三季度实现营业收入2781.78万元，同比下降26.27%；净利润亏损766.95万元，同比下降111.56%。

 ST新梅的经历相当曲折。公司控制权之争始于2013年11月，历时近3年。ST新梅原第一大股东兴盛集团、公司与上海开南投资控股集团有限公司及相关方进行了一系列诉讼。在这种情况下，公司生产经营停滞，连续亏损。ST新梅一度因在2013年至2015年连续三年实现的净利润为负，在2016年4月8日被暂停上市。2016年ST新梅勉强实现扭亏，并于2017年6月6日在上海证券交易所恢复上市交易。

由于业绩不容乐观，ST新梅通过出售房产保壳。去年9月，ST新梅控股子公司拟对外销售新梅大厦部分房产，建筑面积共7118.15平方米。经评估，该等房产的评估值为1.2亿元，评估单价约1.69万元/平方米。当年11月披露的进展情况显示，公司出售房产交易实施完毕，此交易预计将为公司2018年度增加约3500万元的净利润。